在数字解决方案在业务增长中发挥至关重要作用的时代，平台的正确配置可以决定能否实现您的目标。
HubSpot CRM 和 Marketing Hub 是 B2B 公司可用的最强大的工具之一，但只有在精确配置和校准、使其与公司的特定需求保持一致时，它们的真正价值才会显现出来。
在今天的文章中，我们将重点介绍需要监控的关键领域，以确保您的实施不仅有效，而且可以支持和增强公司的 B2B 销售和营销策略。
HubSpot CRM 和营销中心：B2B 公司的必备工具
在当前的数字环境中，B2B 公司越来越多地寻找能够优化其销售和营销策略的解决方案。这就是HubSpot CRM 和 Marketing Hub发挥作用的地方，这两个强大的工具如果配置正确，可以改变企业获取潜在客户以及与潜在客户互动的方式。
如果您想了解有关 HubSpot 平台的更多信息，请在继续之前观看此视频！
HubSpot CRM用于管理和分析与当前和潜在客户的互动，确保每个联系人都被跟踪、记录并易于访问。另一方面，营销中心专注于入站营销策略，帮助企业吸引访客，将其转化为潜在客户，并最终转化为忠实客户。
但如何确保这些工具的配置能够最大限度地发挥其潜力呢？下面是每个企业在设置HubSpot 等CRM 软件时应考虑的九个关键领域。
帐户和用户设置
检查您的帐户和用户设置。确保公司信息和时区等详细信息准确无误。管理用户角色和权限对于保护数据安全至关重要。设置团队并根据角色建立特定权限。考虑一下您想要的安全性：HubSpot 建议对所有用户使用双因素身份验证。实施添加或删除团队成员以及分配新角色的程序。
数据整合与导入
许多客户将 HubSpot 与其他业务系统集成。这可以将 Marketing Hub 与非 HubSpot CRM 集成，或者将 Marketing Hub 和 Sales Hub 与 ERP 或财务管理包集成。这些集成可能很复杂。挑战不仅在于连接两个 API，还在于确保正确的数据同步。您还需要确保系统之间的数据字段正确映射。有时，简单的集成项目也涉及数据清理。因此，在开始任何集成之前正确准备数据至关重要。
接触特性
接触属性对于个性化交互至关重要。分析联系人属性，确保它们捕获正确的信息并在 HubSpot CRM 中正确映射。考虑您的营销和销售目标，并根据这些目标自定义您的联系人属性。这还将告诉您需要哪些自定义属性来满足业务需求。
线索评分
实施潜在客户评分可帮助您根据潜在客户的参与度和转化准备情况对潜在客户进行优先排序和细分。许多公司在实施 HubSpot 时推迟了接触评分。这是他们以前从未使用过的工具，他们刚刚开始了解，在某些情况下，他们担心销售人员将如何使用这些数据。然而，它相对易于使用，并且应该成为任何初始 HubSpot CRM 设置的一部分。
通过实施联系人评分，您可以根据联系人的互动来确定联系人的优先级。构建基本评分模型并根据业务需求不断调整。
电子邮件和通讯设置
许多 HubSpot 新用户认为电子邮件是与该工具相关的关键价值主张之一。如果配置正确，营销和销售都将受益于HubSpot 的电子邮件功能。在设置过程中，您应该注意电子邮件信誉、排除列表和电子邮件发送规则。良好的电子邮件信誉可以优化您的营销活动的有效性，确保从 HubSpot 发送的电子邮件被发送到收件箱而不是垃圾邮件文件夹。
设置排除列表也很重要。这些是永远不应接收来自 HubSpot 的电子邮件的联系人列表。排除列表可能包括合作伙伴、员工、供应商、顾问、投资者和您的联系人基础中但永远不应收到电子邮件营销活动的其他人员。
另一组要配置的电子邮件设置是传送规则。这可确保您的电子邮件营销活动和销售后续电子邮件永远不会在您不希望发送的时间或日期内发送。例如，您可能不想在周六或周日发送电子邮件。这些规则应在初始安装期间配置。
仪表板和报告设置
许多公司使用 HubSpot 进行报告及其仪表板功能。如果您知道要跟踪哪些指标，请在初始设置期间设置报告和仪表板来监控这些指标。如果您不确定，请在初始设置期间设置一些标准报告和仪表板，然后随着时间的推移对其进行自定义。询问有关您的业务需求的问题，以确定哪些报告是必要的，以及如何访问和向谁访问这些报告。
工作流程设置
工作流程设置可帮助您自动化流程和任务。例如，当联系人在您的 B2B 网站上填写表单时，您可能希望启动一个发送一系列欢迎电子邮件的流程。
指出，他们不担心电话号码共享的原因是他们不再 手机号码数据 害怕泄露他们的 各种服务。但一些参与者表示，号码仅适用于某些应用程序或产品。 描述了他们使用假号码的方法：“一般来说，如果我必须使用各种手机来做某事，我实际上有一个普通的‘假’手机系列，我在大学后就用它变成了一个寻呼机系列。
工作流程设置是 HubSpot CRM 的一个区域，应在初始安装期间进行配置。您可能有针对新潜在客户、访问过您网站上特定页面的潜在客户、对特定主题表现 您唯一需要的 B2B 品牌信息模板 出兴趣的潜在客户、在特定时间段内不活动的潜在客户或准备好进行销售跟进的潜在客户的工作流程。
活动配置
营销活动通常是许多企业选择 HubSpot 的原因，因为它提供 dw 领先 了创建有效营销活动所需的所有工具，包括登陆页面、表单、电子邮件、工作流程、报告和分析。在初始设置期间设置营销活动对于快速获得结果至关重要。
在配置营销活动之前，必须回答以下问题，对营销策略有一个清晰的认识：
- 公司的目标是什么？
- 您建议如何实现这些目标？
- 您计划实施什么策略？
- 目标受众是谁？
- 该公司提供哪些竞争对手没有提供的产品？
一旦制定了策略，HubSpot 就可以轻松创建和管理有效的营销活动。
感谢页面的个性化
感谢页面是 HubSpot 设置中经常被忽视的一个方面，但它们对于创造积极的用户体验至关重要。当访问者在您的公司网站上填写表单时，将他们重定向到感谢页面会很有帮助，该页面确认收到他们的请求并提供其他信息或建议的操作。
这些页面也可用于推广其他相关优惠或资源。确保为网站上的每个表单和优惠设置适当的感谢页面。
HubSpot CRM 和 Marketing Hub 的初始设置对于确保您的策略的长期成功至关重要。如果您不确定如何根据您的 B2B 公司的特定需求设置这些平台，那么与HubSpot 合作伙伴机构合作可能是有意义的，他们可以帮助您充分利用这些平台。